((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Smithfield et WH Group cherchent à lever jusqu'à 940 millions de dollars lors de leur introduction en bourse aux États-Unis
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Le producteur de porc s'apprête à faire son retour sur le marché boursier américain après plus d'une décennie
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WH Group a acquis Smithfield en 2013 pour 4,7 milliards de dollars
(Ajout de détails sur l'offre de porcs au paragraphe 7 et sur les politiques américaines aux paragraphes 9 à 11) par Arasu Kannagi Basil et Tom Polansek
Smithfield Foods vise une valorisation de 10,73 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à New York, a déclaré mardi le plus grand transformateur de porc américain , se rapprochant ainsi de son retour sur le marché boursier américain après plus d'une décennie.
WH Group 0288.HK , basé à Hong Kong, le plus grand producteur de porc au monde, se sépare de Smithfield pour en faire une société cotée en bourse, car il cherche à créer une plateforme de financement distincte pour ses activités aux États-Unis et au Mexique.
L'introduction en bourse devrait être la plus importante cotation américaine d'une entreprise alimentaire depuis l'introduction en bourse du fabricant suédois de lait d'avoine Oatly Group AB OTLY.O en 2021 pour un montant de 1,6 milliard de dollars, selon les données compilées par le LSEG.
"En tant que première introduction en bourse d'une société de consommation importante cette année, Smithfield sera suivie de près", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX. "Le succès de l'opération pourrait ouvrir la voie à d'autres introductions en bourse dans d'autres secteurs, en particulier si l'opération se déroule bien au départ
L'objectif d'évaluation représente environ le double de la valeur de l'actif net de Smithfield, qui s'élevait à 5,38 milliards de dollars au 30 septembre. Smithfield et WH Group proposent chacun 17,4 millions d'actions, dont le prix est compris entre 23 et 27 dollars chacune, afin de lever jusqu'à 939,6 millions de dollars.
Smithfield, qui est en concurrence avec Tyson Foods TSN.N et Hormel Foods HRL.N , abat des porcs et fabrique des produits à base de porc sous des marques telles que Farmland et Eckrich.
L'entreprise, connue pour produire environ la moitié des porcs qu'elle transforme, réduit actuellement son cheptel en vendant des animaux afin de réduire ses investissements. Elle prévoit de produire 11,5 millions de porcs cette année, soit une baisse de 21 % par rapport à 2024, et d'acheter davantage de porcs à ses partenaires, selon un dépôt de titres.
La société, qui s'est séparée de son activité européenne l'année dernière, a été cotée à New York de 1999 à 2013, lorsque WH Group a acquis pour 4,7 milliards de dollars, ce qui constituait alors la plus grosse rachat d'une société américaine par des Chinois.
Ses activités sont confrontées à des obstacles potentiels liés aux politiques d'immigration et de commerce du président Donald Trump, qui a pris ses fonctions lundi et a laissé entendre que les droits de douane sur les produits mexicains et canadiens pourraient entrer en vigueur en février. Les négociants craignent que les droits de douane ne déclenchent des représailles commerciales qui nuisent aux exportations agricoles américaines.
L'année dernière, les activités d'exportation ont représenté 13 % des ventes totales de Smithfield jusqu'en septembre, selon son dossier. L'augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourrait nuire au cours de l'action de l'entreprise.
Smithfield, qui emploie environ 34 000 personnes aux États-Unis, pourrait souffrir d'une pénurie de main-d'œuvre ou d'une augmentation des coûts de l'emploi si le gouvernement fédéral adopte de nouvelles lois sur l'immigration, selon le rapport.
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